2、若停夏、洮，是否能立稳脚跟？

3、若向东非停夏、洮不可，再无南返之机。背靠黄河，能不受阻碍否？

接着，张国焘分析了南下沿途人口多、筹粮便、敌人弱、红军回旋余地大等种种优势，最后他告诉中央和前敌指挥部：“现宜以一部向东北佯动，诱敌北进，我则乘势南打。如此对二、六军团为绝好配合。我看蒋与川敌间矛盾多，南打又为真正进攻，决不会做瓮中之鳖。”

事态急转直下。

紧跟着，陈昌浩的态度也发生了变化，他同意张国焘的意见主张南下。

而就在这时候，一个更严重的事件发生了。

前敌指挥部参谋长叶剑英看到了张国焘发来的一封电报，电报依旧表示北进的时机不成熟，坚持右路军掉头南下。叶剑英立即赶往毛泽东的驻地作了汇报。一九三七年三月毛泽东在政治局会议上讲到，张国焘在电报中说要彻底开展党内斗争。

张国焘的这封电报是一个危险信号。

因为党内斗争已经超出了军事争论的范畴。

当时，红一军团已经北上到达了甘南的俄界，毛泽东身边只有红三军团。彭德怀对张国焘的野心已有洞察，当张国焘收缴了各军团相互联络的电报密码时，他命令军团机要人员另外编制了一套新的密码，以便与红一军团保持联系。当听说陈昌浩改变了主张时，彭德怀找到了毛泽东，说如果强制红三军团南下，红一军团也就不能北进了，两个军团一同南下，“张国焘就可能仗着优势军力，采用阴谋手段将中央搞掉”。彭德怀认为红军已处在“危急的时刻”。

毛泽东先是亲自找到了陈昌浩，就南下还是北上这个问题，再次征求他的意见。陈昌浩说，既然张总政委命令南下，就南下，这个问题不必要再争论了。毛泽东听罢说：“既然要南进，中央书记处总要开个会。周恩来和王稼祥同志因为生病在三军团，我们去三军团叫他们来开个会吧。”陈昌浩点点头。

晚上十一点，毛泽东又特地去看望了徐向前。他站在徐向前住处的院子里，问他对北上或是南下的意见。徐向前说：“两军既然已经会合，就不宜再分开。四方面军如分成两半恐怕不好。”毛泽东听后，让徐向前早点休息，然后告辞了。

凌晨，毛泽东一行出发去红三军团。

毛泽东此一去，再也没有回来。

到达了红三军团的驻地巴西后，包括毛泽东在内的五位政治局委员立即召开了中国革命史上著名的“巴西会议”。

这是千钧一发的关头。

如有不慎，中国共产党人和中国工农红军前赴后继所赢得的一切都将毁于一旦。

巴西会议作出了一个重大决定：由红三军团和军委纵队一部，组成临时北上先遣支队，迅速向红一军团靠拢，之后与红一军团一起向甘南前进。

躺在担架上的周恩来想到一旦中央红军离开后，徐向前和陈昌浩也许只有掉头南下了，红四方面军的数万官兵将再次经受草地之苦，于是他向毛泽东建议再给徐向前和陈昌浩发一封电报。

是日，中共中央再次致电张国焘、徐向前、陈昌浩：

国焘同志并致徐、陈：