会后举行了大会餐。红一方面军官兵把准备好的礼物——毛衣、毛袜、粮食、蔬菜纷纷送给红四方面军各部队，这让两个方面军的官兵都想起了一年多以前，在夹金山北麓那个叫木城沟的藏族村庄里他们各自经历了千难万险会合在一起时的情景。那时雪域高原一片金黄，木城沟里杜鹃怒放，红四方面军官兵为红一方面军送来的也是毛衣和毛袜。此刻，中国的西北天高地阔，长风浩荡，红军官兵们吃着新鲜的羊肉，喝着当地产的一种叫呢呢的土酒，直喝得所有的人无不热泪滚滚。

当红一、红四方面军会师于会宁城的时候，红二方面军正在北渡渭河。

九月下旬的时候，红四方面军停留在甘南，就是否北上的问题一再争论，宝贵的时间因此被严重地耽搁，胡宗南部十多个团趁机进至甘肃东部的清水、秦安一带，向驻扎在天水的国民党军第三纵队司令毛炳文部逐渐靠拢。这不但给红四方面军的北上带来了危险，更严重的是，由于红四方面军从甘南移动而出，位于甘东南的红二方面军的侧翼暴露了。红四方面军开始北上之后，胡宗南的十多个团迅速自北向南推进；而在红二方面军的南面，国民党中央军第一纵队司令王钧的第三十五旅和补充团也已经靠近成县，第十二纵队司令孙震部也由武都推进到康县一带。红二方面军开始腹背受敌。

在向中央请示并得到同意后，红二方面军开始单独突围北进。

这一行动，被贺龙视为“长征中最危险的一次”。

敌人大军夹击而来，残酷的战斗不可避免。第三十二军在成县阻击王钧部。敌军火力强劲，阻击阵地很快告急。四师十二团和六师十八团奉命增援，两个团到达战场即投入了战斗。十八团在团长成本新的带领下向敌人发起了反冲击，但是敌人的炮火十分密集，在十八团的冲击道路上打出了一片火海。十八团新任政委周盛宏被爆炸的气浪抛出去一丈多远而阵亡，团长成本新再次负伤。敌人越打越多，从红军的阵地上看下去密密麻麻，而十八团的伤亡越来越大。最后时刻是已经分不清敌我的肉搏战。十二团的阵地上战斗同样惨烈，政委杨秀山又一次负伤，敌人的子弹打中了他的臀部。二营营长蔡久背起他就跑，跑下阵地后，杨秀山发现身上挎着的挎包又被子弹打了个洞，里面的两本书也被打穿了，这两本书是他最喜欢的，一本是《苏联红军步兵战斗条令》，另一本是《列宁主义概论》。前一本是一九三六年一月牺牲在湖南便水战斗中的师参谋长金承忠留下的遗物，后一本是已经身负重伤的师政委方理明送给他的新年礼物。

十月五日，毛泽东、周恩来致电红四方面军，要求他们出兵策应单独北上的红二方面军：

朱、张、徐、陈：

甲、为彻底消灭迫近会宁城西南门之敌人，请你们令向会、静前进之部队即速截断会、静、定西间道路，以便我第一师及守城陈［陈漫远］支队明日将敌击溃后全部俘虏之。该敌大约是邓宝珊部一团至二团。

乙、胡宗南先头才到清水、秦安，大部尚在咸阳、清水道上，判断该敌再需十天左右才能全部集中并开始展开。二方面军从六号起以四天行程经天水以西到达通渭。千万请你们派有力一部立即占领庄浪，在通渭、庄浪两地部队均向秦安迫近游击。以确实掩护二方面军之到达。

毛、周