如前所述，费艾诺和他的儿子们是最先回到中洲的流亡者{the Exiles，指返回中洲的诺多族。}，他们在“大回声”拉莫斯的荒野靠岸，登上了专吉斯特狭湾外围的海岸。诺多族踏上海滩之际，欢呼传入群山，不断回荡增强，直至一阵好似无数洪亮嗓音汇成的喧哗响彻北方海岸。而洛斯加烧船的巨响仿佛狂怒的喧嚣，乘着海风传开，远方听到响声的人无不充满了惊疑。

见到那场熊熊大火的，不只是被费艾诺抛弃在阿拉曼的芬国昐一行，还有魔苟斯的奥克与哨兵。魔苟斯听说与他不共戴天的敌人费艾诺已经带着大批人马由西方前来，但并没有传说记载当时他心中作何想法。或许，他并不怕费艾诺，因为那时他还没见识过诺多族的武力。很快就看出，他打算把他们赶回海里去。在月亮升起之前的清冷星空下，费艾诺的大队人马沿着深入“回声山岭”罗明山脉的专吉斯特狭湾上溯，一路远离海岸，进入希斯路姆的广阔土地。他们最后抵达了长湖米斯林，在湖的北岸扎营，那片地区同样称为米斯林{Mithrim，辛达语。539。}。但另一边，被拉莫斯的喧嚣与洛斯加的火光惊动的魔苟斯大军，穿过“黯影山脉”埃瑞德威斯林{Ered Wethrin，辛达语。294。}的多处隘口，抢在费艾诺的营地建妥、防御完善之前，发动了突袭。贝烈瑞安德的第二场大战就这样在米斯林的灰暗原野上打响了。这场大战称为达戈-努因-吉利亚斯{Dagor-nuin-Giliath，辛达语。187。}，意思是“星下之战”，因为那时月亮尚未升起，此役为歌谣所传诵。诺多族虽被攻其不备，又是以寡敌众，但仍迅速取得胜利，因彼时他们眼中蕴藏的阿门洲之光尚未黯淡，他们既强壮又敏捷，愤怒时更是杀气腾腾，他们的剑长而锋利。奥克面对他们溃不成军，伤亡惨重地被逐出了米斯林，诺多族越过黯影山脉追杀他们，直到多松尼安以北的阿德嘉兰{Ard-galen，辛达语。74。}大平原。在那里，另一支魔苟斯派往南方，穿过西瑞安河谷前往法拉斯海港围攻奇尔丹的大军，闻讯回头赶来支援，结果一并遭遇了败绩。因为费艾诺之子凯勒巩先一步得到了消息，以一部分精灵军队发动了伏击，他们从艾塞尔西瑞安附近的山岭中杀出来，将敌人赶下了色瑞赫沼泽。最后传回安格班的消息着实堪称噩耗，魔苟斯大为惊愕。那场战役一共打了十天，魔苟斯预备征服贝烈瑞安德的全部大军，生还者寥寥无几。

然而，尽管魔苟斯暂时还不知道，他却有理由大喜过望。原来，怒恨大敌的费艾诺不肯回师，而是对奥克残兵穷追不舍，想就这样直杀到魔苟斯本人面前。他一边挥剑砍杀一边大笑，心中大慰，因他顶住了维拉的愤怒，挑战了艰险的路途，此刻终于可以大仇得报。他对安格班一无所知，对魔苟斯火速备好的强大防御兵力毫无概念。不过即便他知道，那也照样拦阻不了他，因为他已被自身的愤怒之火耗尽，几近疯狂，注定如此。因此，他一马当先，远远冲在先锋部队之前。魔苟斯的爪牙见此情形，穷途反扑，炎魔也从安格班出动，赶来相助。就在魔苟斯之地多尔戴歹洛斯{Dor Daedeloth，辛达语。202。}的边缘，费艾诺被团团包围了，身边友军屈指可数。他周身浴火、负伤多处，但仍毫不惊惶，奋战许久。但到了最后，他还是被炎魔之首，后来在刚多林为埃克塞理安{Ecthelion，辛达语。235。}所杀的勾斯魔格{Gothmog，辛达语。362。}击倒在地。若非他的儿子们率领援军在千钧一发之际赶到，费艾诺就会当场死于非命。众炎魔见状便抛下他退回安格班去了。

于是，费艾诺的儿子们抬起父亲，带着他折返米斯林。但就在他们走近艾塞尔西瑞安，踏上翻越山脉的上坡路时，费艾诺吩咐他们停下，因他的伤是致命的，他知道自己死期已至。他从埃瑞德威斯林的山坡上望出去，最后一眼看见了远方桑戈洛锥姆的山巅，中洲最坚固强大的高峰。凭着临死的预感，他意识到仅靠诺多族之力永远无法推翻它们。但他诅咒了三次魔苟斯之名，并要求儿子们坚守誓言，为父报仇。然后他就死了。但他既无葬礼也无坟墓，因为他的灵魂过于炽烈，一经离开，躯体便化成了灰烬，如烟一般随风而逝。他的形貌再未出现在阿尔达，他的亡魂也始终不曾离开曼督斯的殿堂。诺多族中最强大的一位人物就如此结束了，他的事迹给他们带来了最大的名望，也给他们带来了最深的悲伤。

彼时米斯林地区有灰精灵居住，他们是从贝烈瑞安德向北游荡，越过山脉迁来的。诺多族遇到他们，十分欢喜，仿佛亲人久别重逢。起初双方的沟通并不容易，因为分别日久，住在维林诺的卡拉昆迪与住在贝烈瑞安德的墨瑞昆迪，语言已经产生了很大的差异。诺多族从米斯林的精灵那里了解到多瑞亚斯之王埃路·辛葛的势力，和守护着他国土的迷咒环带。北方这些重大事迹的消息也向南传到了明霓国斯和布砾松巴尔、埃格拉瑞斯特两处海港。这支强大亲族的到来，令贝烈瑞安德的精灵无不满心惊奇，希望高涨。他们最初其实以为这支亲族是维拉派来解救他们的特使，因为诺多族恰恰是在他们急需帮助的时刻，出乎意料地自西方返回。

但就在费艾诺离世那一刻，魔苟斯派了使者来见费艾诺众子，不但承认战败，还提出求和条件，甚至包括交出一颗精灵宝钻。于是，费艾诺的长子、高大的迈兹洛斯说服了弟弟们，打算假装与魔苟斯谈判，亲自去约定的地点与对方的使者会面。但诺多族和魔苟斯一样，都没打算信守承诺。因此双方派去的使团人数都超过了约定，可是魔苟斯派得更多，其中还有炎魔。迈兹洛斯遭到伏击，带去的人全部被杀，他本人因魔苟斯的命令遭到生擒，被掳回了安格班。

迈兹洛斯的弟弟们闻讯撤回，在希斯路姆筑起一处大营。但魔苟斯将迈兹洛斯押为人质，并放话说，除非诺多族放弃征战，要么返回西方，要么远离贝烈瑞安德，迁到南方世界，否则就不会释放迈兹洛斯。但费艾诺众子明白，无论他们怎么做，魔苟斯都会食言背信，决不会依约释放迈兹洛斯，况且他们还受到所发誓言的约束，无论如何都不能放弃征讨大敌。因此，魔苟斯以一道钢箍铐住迈兹洛斯右手的手腕，将他吊在桑戈洛锥姆悬崖的石壁上。

如今流言传到了希斯路姆的营地，芬国昐及其追随者已经长途跋涉，越过了坚冰海峡。彼时全世界都为初升的月亮而惊奇。芬国昐一行进入米斯林时，烈焰万丈的太阳自西方升起。芬国昐展开了蓝银双色的旗帜，吹响了号角，他行进时脚下百花盛开，属于星辰的纪元至此结束。魔苟斯的爪牙见到这上升的大光，全逃入了安格班。芬国昐便在敌人躲藏于地底时，畅通无阻地过了多尔戴歹洛斯重地。精灵擂响了安格班诸门，他们挑战的号声令桑戈洛锥姆的高峰也为之震动。饱受折磨的迈兹洛斯闻声大呼，但他的声音湮没在岩石的回声中。

但芬国昐的性情不同于费艾诺，他警惕着魔苟斯的诡计，退出多尔戴歹洛斯，折返米斯林，因他听说能在那里找到费艾诺众子。他也希望借着黯影山脉的防御庇护，让自己的族人得以休养壮大，因他已经见识过安格班的实力，知道不能只凭众号齐发将其震垮。因此，他最后来到希斯路姆，在米斯林湖北岸扎下第一处营地与住地。追随芬国昐的诺多族对费艾诺家族没有好感，因为他们历尽艰苦才横越坚冰海峡，而芬国昐将费艾诺众子视为其父的帮凶。如此一来，双方险些发生冲突，但追随芬国昐和菲纳芬之子芬罗德的子民尽管在长途跋涉中伤亡惨重，还是多过费艾诺的部属。于是，后者拔营退走，搬到湖的南岸去住，大湖隔开了双方。其实，很多费艾诺的子民都后悔洛斯加烧船的举动，而这群当初被他们抛弃的朋友竟有如此勇气越过北方坚冰，也令他们满怀惊叹。他们本想欢迎这群朋友，却又因为羞愧而不敢付诸行动。

就这样，诺多族因着加在身上的诅咒，在这段魔苟斯迟疑不决，奥克对光的恐惧强烈犹新的日子里，一事无成。待魔苟斯自沉思中醒来，见敌人自起内讧，不禁哈哈大笑。他下令在安格班的地洞中制造出大量浓烟与蒸汽，这些恶臭的烟气自铁山脉的峰顶冒出，污染了世间初晨的清新空气，远从米斯林都可望见。一股从东方吹来的风将这些烟气送到了希斯路姆，遮蔽了新生的太阳。阴沉的有毒烟气随后下沉，盘绕在田野上、洼地间，笼罩了米斯林湖的水面。

北方地区的大地因魔苟斯地底熔炉的雷鸣巨响而震动。于是，芬国昐之子、英勇的芬巩，下定决心要在大敌准备好开战前，化解分裂了诺多的宿仇。很久以前，在维林诺的福乐中，在米尔寇仍未获释，尚无谎言离间时，芬巩和迈兹洛斯曾是好友。虽然芬巩还不知道迈兹洛斯在烧船时并未忘记他，但一念及彼此旧谊，他便感到锥心之痛。因此，他毅然采取了行动，此举在诺多王族立下的诸多功绩当中，获得了理当拥有的赞誉—他没问任何人的建议，孤身一人出发去寻找迈兹洛斯。靠着魔苟斯制造的黑暗本身掩护，他悄然进入敌人的腹地。他攀到桑戈洛锥姆高处的山肩，绝望地望着那片荒凉的土地，却找不到任何通道或裂隙可让他进入魔苟斯的堡垒。于是，他无视那些仍然龟缩在地底黑暗坑洞中的奥克，拿出竖琴唱起一首维林诺的歌，那是旧时诺多族在芬威众子生出嫌隙之前所作。他的歌声回荡在凄凉的山坳中，过去那些地方除了恐惧与悲惨的呼喊，再没听过别的声音。

就这样，芬巩找到了要找的人。因为，从他上方突然传来一个遥远又微弱的声音回应，接续了他的歌，呼唤了他，那正是遭受折磨的迈兹洛斯在歌唱。但芬巩爬到吊着堂兄的悬崖脚下，便再也无法前进。他看见魔苟斯的残酷设计，不禁泪下。绝望的迈兹洛斯极其痛苦，恳求芬巩开弓将他射死。于是芬巩搭箭上弦，拉开了弓。他万般无望时呼唤了曼威，说：“钟爱众羽翼的大君王啊，现在让这羽箭疾飞而去，在危难之际忆起一丝对诺多族的怜悯吧！”

他的祈求迅速得到了回应。曼威钟爱所有的鸟儿，它们将中洲的消息带去塔尼魁提尔山报告给他，而他已经派出大鹰一族，命令它们在北方的山崖中筑巢而居，监视魔苟斯的动向，因为曼威仍对那群流亡精灵心存怜悯。大鹰把那段时期发生的很多事传到了悲伤的曼威耳中。此时，就在芬巩拉弓的时候，众鹰之王梭隆多{Thorondor，辛达语。723。}自高空而降，他是有史以来最庞大的禽鸟，双翅展开有三十{一约为1.83米。}。他拦住芬巩，载他飞到吊着迈兹洛斯的峭壁前。但迈兹洛斯腕上那个地狱里打造出来的钢箍，芬巩解不开，砍不断，又拔不出岩石。于是迈兹洛斯再次痛苦地求他杀死自己。但芬巩自腕上砍断了他的手，梭隆多载着他们回到了米斯林。

一段时日后迈兹洛斯便痊愈了，因为生命之火在他体内烧得正旺，他拥有来自古老世界的力量，凡成长在维林诺者，都拥有这样的力量。他的躯体从所受的折磨中恢复，健壮起来，但他心中存有所受痛苦的阴影。他致力于用左手使剑，比从前用右手时更加致命。芬巩因这项功绩赢得了极大的名望，所有的诺多族都称赞他。芬国昐与费艾诺两个家族间的敌意也得到了缓解，因迈兹洛斯为那场阿拉曼的离弃恳求原谅，并且放弃了统治全诺多族的王权，他对芬国昐说：“大人，即便我们之间不曾有过这些怨愤冤屈，王权也理当归属于你，因你是此地芬威家族中最年长的一位，并堪称睿智。”然而，此举并不是迈兹洛斯的每一个弟弟都衷心赞成。

因此，费艾诺家族被称为“被褫夺者”{the Dispossessed。}，正应了曼督斯的预言，因他们不但失去了精灵宝钻，而且至高王权也从长子家族旁落到芬国昐家族，无论在埃兰迪还是在贝烈瑞安德{这句并非翻译错误，而是原文需要澄清。“不论是在埃兰迪还是在贝烈瑞安德”应是仅指“费艾诺家族失去至高王权”一事，而不是指“至高王权自费艾诺家族落到芬国昐家族”，因阿门洲的诺多至高王权归属菲纳芬家族，并非芬国昐家族。}。但诺多族再度统一，他们在多尔戴歹洛斯的边界设下岗哨，将安格班从西、南、东三面包围起来。他们还派出使者四处勘察贝烈瑞安德的各片乡野，结交那里的居民。

这么多大有威势、渴求新领土的王子从西方前来，多瑞亚斯之王辛葛并非全心欢迎。他既不肯开放自己的王国，也不肯撤除迷咒环带，因为美丽安的智慧使他明智地认定，魔苟斯不会长久按兵不动。诺多王族中，只有菲纳芬家族诸人获准通过多瑞亚斯的边境。他们的母亲是欧尔威之女，澳阔泷迪的埃雅玟，因此他们可以说是辛葛的近亲。

菲纳芬之子安格罗德是第一个来到明霓国斯的流亡者。他作为哥哥芬罗德派去的使者，与王谈了许久，告诉他诺多族在北方立下的功绩，以及他们的人数和军力组织。但他忠于己方，内心明智，认为一切冲突龃龉如今都已得到化解原谅，故未吐露丝毫亲族残杀之事，也没提到诺多族流亡的方式与费艾诺的誓言。辛葛听进了安格罗德的话，在他走前对他说：“既然这样，你代我传话给那些派你来的人。我准许诺多族住在希斯路姆、多松尼安的高地和多瑞亚斯以东的空旷荒野上。但别处生活着很多我的子民，我不希望他们的自由受到限制，更不允许他们被驱离自己的家园。因此，你们这些从西方来的王族，要留心自己的言行，因我乃贝烈瑞安德的君主，所有意图住在此地的人都需听我所言。任何人都不能前来多瑞亚斯居住，除非受我邀请前来做客，或因情势迫切而来寻求我的援助。”

彼时诺多王族以米斯林为会商之地，安格罗德离开多瑞亚斯，便去了米斯林，带去了灰精灵之王的口信。辛葛的欢迎辞在诺多族听来颇为冷淡，费艾诺众子听了更是恼火。不过迈兹洛斯大笑说：“能掌控守护自己所有者，才算是王，否则这头衔便是虚衔。辛葛只不过是把他力量不及之处的土地给了我们。若非诺多族前来，如今多瑞亚斯当真就会是他惟一的王国。因此，就让他统治多瑞亚斯好了，他应该庆幸，与他为邻的是芬威的子孙，而非我们发现的魔苟斯的奥克。至于别处，都随我们的喜好处置。”

不过，七兄弟中脾气最暴躁苛刻的卡兰希尔不喜欢菲纳芬的儿子们，他大声喊道：“还有！别让菲纳芬的儿子们到处乱跑，去那个黑暗精灵的地洞里说长道短！是谁让他当我们的代言人去跟他谈判了？他们是来到了贝烈瑞安德没错，但叫他们别忘得那么快—他们的母亲固然是外族人，但父亲可是诺多的王族。”

安格罗德闻言大怒，从会议上拂袖而去。迈兹洛斯的确斥责了卡兰希尔，但包含双方追随者在内的多数诺多族听了卡兰希尔的话后都心生忧虑，担心费艾诺众子那凶狠的个性总有爆发的倾向，不是言辞鲁莽就是付诸暴力。然而迈兹洛斯约束了弟弟们，他们动身离开了会议之地，随后很快迁离米斯林，朝东渡过阿洛斯河，一直走到希姆凛山{Himring，辛达语。416。}周围那片辽阔的大地。从此之后，那片地区就被称为“迈兹洛斯防线”，因为从那里向北几乎没有任何山丘或河流可以充作屏障，抵挡来自安格班的攻击。迈兹洛斯和弟弟们守卫着这道防线，收聚所有愿意投奔的人。除非情况紧急，他们跟西边的亲族几乎没有往来。据说，这个计划实际上是迈兹洛斯本人制订的，以降低冲突的可能，也因为他非常希望亲自承担遭到攻击的主要风险。他个人也继续和芬国昐家族、菲纳芬家族保持友好交往，不时前去他们那里商讨共同的事务。然而他也受到誓言的约束，尽管那誓言如今暂时蛰伏。

卡兰希尔的子民居住的地区最靠东，过了盖理安河上游，位于瑞利尔山{Mount Rerir，辛达语。646。}脚下赫列沃恩湖{Lake Helevorn，辛达语。405。}的周围和南边。他们爬上埃瑞德路因山脉的高峰，惊奇地向东张望，在他们看来，中洲的大地辽阔又蛮荒。就这样，卡兰希尔的子民遇见了矮人。在魔苟斯的猛烈攻击与诺多族的到来之后，矮人一度中断了在贝烈瑞安德的贸易往来。诺多族和矮人虽然都热爱工艺、热衷学习，但互相没有太大好感。因为矮人行事隐秘，又易记仇，而卡兰希尔为人傲慢，对其貌不扬的瑙格人几乎不掩轻蔑，他的子民也纷纷效仿。尽管如此，由于双方都惧怕憎恨魔苟斯，还是结下了联盟，并且都从联盟中获益匪浅：一方面，瑙格人在那段时期学到了很多工艺之秘，使得诺格罗德与贝烈戈斯特的金属匠与石匠扬名于同族之中；另一方面，矮人再度开始旅行进入贝烈瑞安德时，矮人矿场的一切贸易都要首先经过卡兰希尔之手，他因此获得了大量的财富。

二十个太阳年过去之后，诺多之王芬国昐举办了一场盛大的宴会。宴会的举办地在伊芙林群湖{Ivrin，辛达语。448。}附近、湍急的纳洛格河{Narog，辛达语。565。}发源的泉水边，因为那里的土地位于屏蔽了北方威胁的黯影山脉脚下，绿意盎然，风景优美。在日后的悲伤年日里，那场欢乐的宴会被长久铭记，它被称为米瑞斯·阿黛沙德{Mereth Aderthad，辛达语。520。}，“重聚的盛宴”。芬国昐与芬罗德麾下的很多将领与子民都出席了，费艾诺众子来了迈兹洛斯与玛格洛尔，他们带来了东边防线的战士。另外还来了为数众多的灰精灵，有贝烈瑞安德森林里的漫游者，还有海港的子民和他们的首领奇尔丹。就连绿精灵也从遥远的蓝色山脉脚下的“七河之地”欧西瑞安德来了。但从多瑞亚斯只来了两名使者，玛布隆{Mablung，辛达语，重手。他的别号就是“重手”。493。}与戴隆，他们带来了国王的致意。

在米瑞斯·阿黛沙德上，众人怀着善意商讨了很多策略，并立下联盟与友谊的誓言。据说，灰精灵语在这场盛宴中用得最多，就连诺多族都讲，因为他们迅速学会了贝烈瑞安德的语言，但辛达族对维林诺的语言掌握得很慢。诺多族心绪高扬，满怀希望，他们当中有很多人觉得，费艾诺要他们前来中洲寻求自由和美丽国度的话语正当又合理。接下来确实有了一段漫长的太平时期，在此期间，诺多族的剑保护着贝烈瑞安德不受魔苟斯侵害，而魔苟斯的势力被封锁在安格班诸门之内。在那段年日里，崭新的太阳与月亮照耀之下一片欢乐，整片大地充满了欢欣。不过，魔影仍在北方酝酿。

又过了三十年，芬国昐之子图尔巩离开了他居住的奈芙拉斯特{Nevrast，辛达语。582。}地区，前往托尔西瑞安岛，找好友芬罗德外出。他们暂时厌倦了北方群山，于是沿着大河南下旅行。他们途经西瑞安大河旁的微光池塘时，正值夜幕降临，二人便在夏夜星空下的河岸上入眠。但乌欧牟沿河上溯前来，使他们沉睡酣梦。他们醒来后梦中的忧患之感依然萦绕不去，但谁也未向对方提起，因为他们印象模糊，都以为乌欧牟只给自己传来了讯息。从此之后，他们总是心存不安，对未来之事心存疑虑。他们常常孤身在杳无人迹的荒野中游荡，四处寻找可以隐藏实力的地方。因他们各自感觉自己受命要为将来的凶险之时做好准备，奠定一个退守之处，以防魔苟斯冲出安格班，击溃当前镇守北方的大军。

芬罗德和妹妹加拉德瑞尔曾经应舅公辛葛所邀，在多瑞亚斯做客。芬罗德见到了坚固壮丽的明霓国斯，它的藏宝库、兵器库和有着众多石柱的岩石厅堂，心中充满了惊奇。他生出一个念头，要在山底的某个隐秘深处、严密把守的门户之后建造广大的厅堂。因此他向辛葛坦白心事，把自己的梦境和盘托出，而辛葛向他说了纳洛格河的深谷和它险峻的西岸旁、法洛斯高地下的洞穴。芬罗德离去时，辛葛给他派了向导，带他前往那个几乎无人知晓的地方。芬罗德就这样来到了“纳洛格群洞”，他开始照着明霓国斯那些殿堂的模样，在那里兴建深处的厅堂与兵器库，那座要塞称为纳国斯隆德{Nargothrond，辛达语。563。}。芬罗德在那项工程中得到了蓝色山脉的矮人的帮助，矮人也得到了丰厚的报酬，因为诺多王族当中，数芬罗德从提力安带出来的珍宝最多。就在那时，矮人为他造了“矮人的项链”瑙格拉弥尔{Nauglamír，辛达语。569。}，远古时代矮人最著名的造物。这条项链以黄金打造，上面镶着无数来自维林诺的宝石。但它蕴藏着一股力量，使得佩戴的人几乎感觉不到沉重，而且无论它戴在谁的颈上，都总是显得优雅美好。

芬罗德与他的众多子民以纳国斯隆德为家，他得到一个矮人语名字，“凿洞者”费拉贡德。他此后直到去世，都沿用了这个名字。不过，芬罗德·费拉贡德并不是第一个住在纳洛格河边这些岩洞里的人。

芬罗德的妹妹加拉德瑞尔没有随他迁往纳国斯隆德，因为辛葛的亲族凯勒博恩{Celeborn，辛达语。159。}住在多瑞亚斯，他们深深相爱了。因此，她留在隐匿王国中，与美丽安同住，从美丽安那里学到了大量有关中洲的知识与智慧。

但图尔巩记起了那座建在山上的城—美丽的提力安，有着高塔和白树。他找不到所求，便回到奈芙拉斯特，安居在海滨的温雅玛城中。来年，乌欧牟亲自向他现身，嘱咐他再次单独前往西瑞安河谷。于是图尔巩出发前去，靠着乌欧牟的指引，他发现了环抱山脉中的隐匿谷地图姆拉登{Tumladen，辛达语。738。}，谷地中央有一座岩石山丘。彼时他并没有向任何人提起此地，而是又一次回到了奈芙拉斯特。他在那里开始秘密召开会议，规划一座城市，蓝本便是图娜山上的提力安，流亡生活中他内心渴望的地方。

如今，魔苟斯听了奸细的回报，相信诺多王族无心战事，正在四处游荡，便试探了对手的兵力强弱与警惕程度。他的力量几乎没有预兆就再次开始活动，北方突然发生地震，大地的裂缝中冒出大火，铁山脉也喷吐出火焰，奥克蜂拥而出，越过了阿德嘉兰平原。他们接着直插西边的西瑞安隘口南下，东边则突破了迈兹洛斯所守的丘陵与蓝色山脉外围之间的豁口，玛格洛尔的驻地。然而芬国昐与迈兹洛斯并未麻痹大意，旁人搜索追击那些在贝烈瑞安德流窜，大肆为非作歹的零散奥克小队时，他们从两翼夹击了正在进攻多松尼安的魔苟斯主力部队。他们打败了魔苟斯的爪牙，一路追杀越过阿德嘉兰平原，在能看见安格班诸门的地方将其全歼，一个都没放过。这就是贝烈瑞安德诸次大战中的第三场，它被命名为达戈·阿格拉瑞布{Dagor Aglareb，辛达语。184。}，“荣耀之战”。

此役固然胜了，但也敲响了警钟，众王子都留意到了，从此以后联盟更加紧密，加强并整顿了监视，确立了“安格班合围”。合围持续了将近四百个太阳年。达戈·阿格拉瑞布战役过后很长一段时间，魔苟斯的爪牙无人胆敢踏出大门一步，因为他们惧怕诺多王族。芬国昐也夸口说，除非己方内部发生背叛，否则魔苟斯永远不能再次冲破埃尔达的联盟防线，或攻他们于不备。但诺多族既无法拿下安格班，也无法夺回精灵宝钻。整段合围期间，战事从未真正止息，因为魔苟斯不断谋划新的邪恶，并不时试探对手。同时，魔苟斯的堡垒也从未完全被包围过。这是因为铁山脉的庞大弧形山障环抱着突出的桑戈洛锥姆群峰，防护其两侧，并且由于山上冰雪覆盖，诺多族无法通过。因此魔苟斯在背后和北方都没有敌人，而他的密探偶尔从那边出去，另辟偏僻曲折的路径进入贝烈瑞安德。由于他最渴望的是在埃尔达当中播下恐惧与不和的种子，他命令奥克尽量抓精灵的活口，将他们缚回安格班。这些被擒的精灵，有些被他可怖的双眼威吓到不再需要锁链束缚，从此时时刻刻都怀着对他的恐惧，不管身在何方都按他的意志行事。因此，费艾诺反叛之后发生的一切，魔苟斯得知了许多，并从中发现敌人当中已有众多纷争的种子，不禁大为高兴。

达戈·阿格拉瑞布战役过后将近一百年，魔苟斯力图趁芬国昐不备，对他发动突袭（因为他听说了迈兹洛斯的警惕）。他派了一支军队进入白茫茫的北方，他们先转向西，再转向南，沿着海岸下到专吉斯特狭湾，走的正是芬国昐越过坚冰海峡后采取的路线。如此一来，他们便可从西边进入希斯路姆的领域。但他们被及时发现了，芬巩从狭湾尖端的山岭中向他们直扑而下，绝大多数奥克都被赶下了海。这场战事不算在诸次大战里，因为奥克的数目并不庞大，希斯路姆的居民也只有部分参战而已。此后太平了许多年，安格班没再明目张胆地攻击，因为魔苟斯至此意识到，奥克若无旁援，绝不是诺多族的对手。他在心里做着新的盘算。

又过了一百年，第一只北方的火龙乌鲁罗奇{Urulóki，昆雅语。764。}—格劳龙{Glaurung，辛达语。349。}，趁着黑夜出了安格班的大门。恶龙寿命漫长，生长缓慢，格劳龙那时还年幼，只长成了一半，然而精灵见他来袭，无不大惊，纷纷逃往埃瑞德威斯林和多松尼安，他玷污了阿德嘉兰的田野。希斯路姆的王子芬巩闻讯，带领一支弓箭骑兵部队前去迎击，疾驰的骑手组成环状阵型将他团团包围。由于身上鳞甲尚未完全长成，格劳龙忍受不住他们的箭矢，只得逃回安格班去，多年未再出来。芬巩赢得盛赞，诺多族非常高兴，因为几乎无人预见这种新生物的全部意义与威胁。魔苟斯对格劳龙过早泄露形迹很不高兴。格劳龙被击退后，有了将近两百年的长期和平。在这一整段时间里，贝烈瑞安德只是边界偶有敌人骚扰，全境欣欣向荣，变得丰富多彩。诺多族在北方军力的保护下，兴建了住所与高塔，在那段时期造就了很多美丽之物，还写下了很多诗歌、历史和记载各种学问的书籍。在很多地方，诺多族和辛达族融合成同一支民族，说同一种语言，但他们之间仍有差异。诺多族的身心都拥有更大的力量，他们是更强大的战士、更出色的学者，建筑时使用石材，并且热爱山坡与开阔的地方。而辛达族的嗓音更美，更精于音乐，诺多族中只有费艾诺之子玛格洛尔不输他们，他们热爱森林与河畔，有些灰精灵依然居无定所，四处游荡，走到何方就唱到何方。